В городе N произошло задержание группы молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них оказалась известная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют власти за превышение полномочий, в то время как следствие продолжает работу с задержанными.
На пути в аэропорт Раевский встречает Наталью, юную послушницу, и, заинтригованный ее равнодушием, погружается в разговор с ней. Через допросы и исповедальные беседы разворачивается основная история, начиная с возвращения Раевского и его матери из-за границы несколько месяцев назад. Узнав о прибытии давнего друга, Николай Шустов стремится восстановить их дружеские отношения и вводит Раевского в свою компанию. В их кругу начинаются философские дискуссии, поиски себя и своих границ, лёгкий флирт. Постепенно испытания становятся все более жесткими, а источники адреналина — экстремальнее. В какой-то момент в компании появляется оружие, и якобы случайная шутка оборачивается первой пролитой кровью. Также, в шуточной форме, создается "тайное общество" с целью изменить мир, привлекая молодежь звучным названием из каббалы — «Клипот».