В 1895 году в Нижнем Новгороде, который готовится к крупнейшей ярмарке года, неожиданное событие нарушает спокойствие города. Убит один из самых состоятельных людей, глава губернского дворянства Нефедьев. Расследование этого сложного дела поручено талантливому сотруднику нижегородского сыска Алексею Лыкову. По мере продвижения в расследовании, он сталкивается с силами зла, которые кажутся ему непостижимыми. Чтобы одолеть их, Лыков вынужден рискнуть всем, что ему дорого: своей честью, любовью и даже собственной жизнью.