Полковник Николай Устюжанин, ранее служивший в военной контрразведке и обладающий исключительными навыками в стрельбе и боевых искусствах, всегда был готов идти на риск ради выполнения задач. Однако одна из его операций закончилась неудачей, что повлекло за собой гибель одного из агентов. Николай начинает подозревать наличие предателя в отделе, но его временно отстраняют от работы в ожидании результатов расследования. Чтобы вывести шпиона на чистую воду, который, как предполагает Николай, попытается устранить его, он отправляется в отдаленную деревню к бывшему сослуживцу, занимающему пост главы приграничного района. Там Николай устраивается управлять лесным хозяйством. Новая работа оказывается не менее рискованной, чем прежняя: перед Устюжаниным встают проблемы контрабанды, браконьерства и незаконных раскопок, а также становится ясно, что некоторые из его предшественников исчезли при загадочных обстоятельствах или были убиты.
