Эпоха формирования Китайской республики. Талантливый и чуткий молодой человек Хуа Минчу возвращается на родину после учёбы в Японии. По дороге ему доводится встретить таинственных попутчиков, обладающих необычными способностями, что кардинально меняет его судьбу. Через Странствующий свиток он неожиданно оказывается вовлечён в политические интриги. Вместе с верными товарищами и мистической Гуа Даожэнь он оказывается в центре событий, которые определят грядущее Китая.